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广日股份被低估的成长潜力推荐评级

发布时间:2019-10-12 20:00:17

广日股份:被低估的成长潜力 推荐评级

电梯行业:值得关注的长生命周期产业长期:即便城镇化结束,新建规模缩减,但从海外经验看,电梯改造维保配件业务可再造一个电梯市场;维保市场启动将加速行业集中度提高;估计全球电梯产业市值约 6000 亿人民币;而 A 股目前不到 400 亿。

电梯行业:值得关注的长生命周期产业长期:即便城镇化结束,新建规模缩减,但从海外经验看,电梯改造维保配件业务可再造一个电梯市场;维保市场启动将加速行业集中度提高;估计全球电梯产业市值约 6000 亿人民币;而 A 股目前不到 400 亿。短期:行业增速持续高于地产,居住品质提高、土地利用率提高导致电梯渗透率提高;波动性低于其他装备制造业,且厂商不提供卖方信贷,资产负债表/现金流量表健康

广日股份:与日立电梯深度合作,互补共赢广日与日立历史渊源三十年,现形成稳定紧密的合作关系:1)保留广日电梯品牌,发挥日立背景优势(管理团队互融、技术同宗同源、共享零部件资源和经销商络),承接中低端市场需求;2)广日股份参股日立电梯中国 30%,获分红收益;3)密切的零部件供应采购关系。若同时考虑参股收益和零部件

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